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Aqui está um resumo detalhado e estruturado das principais informações econômicas e de mercado apresentadas, com base nos dados fornecidos:
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### **Análise do Cenário Econômico e de Mercado (Agosto 2025)**
#### **1. Estados Unidos: Inflação e Política Monetária**
- **CPI e PPI:**
- A inflação anual nos EUA acelerou para **2,7% em junho** (vs. 2,4% em maio), com núcleo em **2,9%**, acima da meta de 2% do Fed .
- O PPI (inflação ao produtor) ficou estável em junho (**0% mensal**), abaixo das expectativas, indicando menor pressão inflacionária futura .
- **Implicações:** O Fed deve manter juros elevados por mais tempo, limitando cortes no curto prazo. Isso sustenta o dólar e pressiona commodities .
- **Consumo e Mercado Acionário:**
- Vendas no varejo superaram expectativas, refletindo **resiliência do consumo** .
- Setor de tecnologia (Apple, Nvidia) impulsiona o Nasdaq, com AAPL subindo **13% na semana** .
#### **2. Brasil: Inflação, Juros e Setores em Destaque**
- **Inflação e Política Monetária:**
- Projeção do IPCA para 2025 caiu para **5,07%** (ainda acima da meta de 3%), enquanto a Selic deve permanecer em **15% até o fim do ano** .
- **IPCA de julho** (a ser divulgado em 12/08) é esperado em **0,37%**, com desaceleração em serviços e alimentos .
- **Setores em Foco:**
- **Commodities (Mineração/Agro):** Exportações de minério de ferro e soja aumentaram, beneficiando **VALE3** e empresas do agro .
- **Bancos:** Lucratividade sustentada por juros altos (ex.: **ITUB4**, **BBDC4**) .
- **Tecnologia:** Apetite por risco global pode beneficiar ações brasileiras do setor .
- **Consumo:** Sob pressão devido a endividamento e juros elevados .
- **Balanços Trimestrais:**
- Empresas como **Petrobras (PETR4)**, **Vale (VALE3)**, e bancos divulgam resultados em agosto. Blue chips com lucros acima do esperado atraem fluxo .
#### **3. Mercado Internacional e Commodities**
- **Ouro (XAUUSD):**
- Cotado a **US$ 3.353,87/oz**, com correção de -1,29%. Recuperação depende do CPI dos EUA (12/08) .
- **Petróleo (WTI):**
- Preço em **US$ 64,14/barril**, com alta técnica. Tendência limitada por preocupações globais .
#### **4. Previsão para o IBOVESPA**
- **Resistência em 136.000 pontos**: Movimento de alta depende de:
- **PETR3 e commodities**: Se estáveis, podem sustentar o índice.
- **Apetite global por risco**: Influenciado por tech nos EUA e fluxo para emergentes .
- **Setores para watchlist**:
- **Alta potencial**: Mineração (VALE3), bancos, tech.
- **Pressão**: Small caps e consumo endividado .
#### **5. Próximos Eventos e Alertas**
- **Dados Econômicos:**
- **12/08**: IPCA Brasil (julho) e CPI EUA (julho).
- **14/08**: PPI EUA (julho) .
- **Balanços**: Acompanhar **VALE3 (31/07)**, **PETR4 (07/08)**, e bancos .
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### **Conclusão e Estratégia**
- **Cenário Global:** Fed cauteloso com cortes de juros, dólar forte e tech liderando nos EUA.
- **Brasil:** Juros altos sustentam bancos e exportadores, mas pressionam consumo. Foco em commodities e blue chips.
- **Ações Chave:**
- **Compras**: VALE3 (minério), tech (TOTS3), bancos (ITUB4).
- **Evitar**: Small caps supervalorizadas e consumo endividado.
**Observação:** Mantenha atenção ao CPI dos EUA e IPCA brasileiro nesta semana, que podem gerar volatilidade.
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Para detalhes adicionais, consulte as fontes citadas ou pergunte no grupo durante o horário de análise.
